Evolusi daripada Barisan Panel Gen 8.5 hingga Gen 8.6

2022-05-13

Perkara utama
Jumlah kapasiti tatasusunan TFT Gen 8.5, termasuk panel TFT LCD, WOLED, QD OLED dan OLED RGB, adalah lebih besar daripada loji panel Gen 8.6; Walau bagaimanapun, kebanyakan loji panel baharu ialah Gen 8.6 kerana kecekapan pemotongan yang lebih baik dan peningkatan teknologi OLED.

Mengapakah kilang Gen 8.6 TFT begitu popular, terutamanya di China? Mengapa pengeluar panel baharu tidak membina sahaja kilang Gen 8.5 tradisional menggunakan saiz substrat kaca yang telah wujud selama bertahun-tahun? Adakah terdapat sebab khusus untuk evolusi daripada barisan panel Gen 8.5 hingga Gen 8.6? Ini ialah topik yang telah dibincangkan oleh banyak vendor peralatan dengan pengeluar panel.

Dalam dua dekad yang lalu, penjanaan TFT LCD (juga dinyatakan mengikut saiz substrat kaca) telah berkembang daripada generasi pertama sehingga ke generasi kesepuluh.

Atas sebab pembezaan produk, kejuruteraan proses dan sasaran pasaran khusus, pengeluar panel telah memilih saiz substrat kaca khas, yang diperoleh daripada saiz substrat kaca sedia ada (mis., tumbuhan Gen 7, Gen 8 dan Gen 10) dan mencipta saiz generasi baharu dengan nilai yang kecil ( cth., tumbuhan Gen 7.5, Gen 8.5 dan Gen 10.5). Derivatif tertentu ini telah bertukar menjadi loji arus perdana disebabkan oleh pelaburan yang besar dan penerimaan saiz baharu ini oleh peserta baharu dalam pasaran LCD TFT (untuk pembinaan loji dan pembinaan kapasiti).

Barisan Gen 8.5 dan Gen 8.6 kini merupakan kilang yang dominan dengan kapasiti pengeluaran untuk panel TFT LCD, WOLED dan QD OLED. Sejarah dan evolusi generasi kilang panel ini ditunjukkan dalam Rajah 1.

Rajah 1: Sejarah kilang panel Gen 8, Gen 8.5 dan Gen 8.6 TFT dari 2006 hingga 2025

Nota: "Saiz MG" merujuk kepada saiz substrat kaca induk

Pada tahun 2006: kilang Gen 8 yang pertama
Manakala pengeluar panel Korea seperti Samsung Display dan LG Display, dan pengeluar panel China Taiwan seperti AUO dan Chi Mei (kemudian dinamakan semula kepada Innolux) memilih saiz substrat kaca Gen 7 (1870x2200mm) dan Gen 7.5 (1950x2250mm) untuk menghasilkan panel TV LCD 4x inci dengan pemotongan ekonomi yang baik dan kecekapan panelisasi. Walau bagaimanapun, Sharp telah memilih barisan generasi yang lebih tinggi untuk mengembangkan saiz substrat kacanya untuk memotong panel TV yang lebih besar.

Sharp adalah yang pertama melancarkan kilang barisan generasi ke-8 dengan substrat kaca 2160x2460mm. Ia adalah lanjutan daripada kilang barisan Gen 7 dan boleh menghasilkan produk berikut.
Panel ï¬32 inci, 18 keping, dengan kecekapan pemotongan 98%
Panel ï¬46 inci, 8 keping, dengan kecekapan pemotongan 90%
Panel ï¬52 inci, 6 keping, dengan kecekapan pemotongan 86%
Panel ï¬60 atau 62 inci, 3 keping, mempunyai kecekapan pemotongan sebanyak 60%
ï¬60-inci MMG, 3 keping dan 32-inci potongan 3 menghasilkan kecekapan pemotongan sebanyak 85%

Loji Gen 8 ini adalah yang pertama seumpamanya di dunia dan direka bentuk untuk bersaing dengan loji Gen 7-7.5, yang menawarkan 12 potongan panel 32 inci, 6 potongan panel 46 inci dan 3 potongan 52 inci. panel. Sharp berada di barisan hadapan dalam pengeluaran panel TV LCD, dan pelancaran Gen 8nya mewujudkan model rujukan untuk tahun-tahun akan datang.

Pada tahun 2007: Kilang barisan Gen 8.5 pertama Samsung Display
Tidak lama selepas kilang Gen 8 Sharp mencapai pengeluaran besar-besaran, Samsung Display merombak idea barisan Gen 8 dengan mengembangkan saiz substratnya daripada 2160x2400mm kepada 2200x2500mm dan menamakannya sebagai "garisan Gen 8.5".

Samsung Display memulakan pengeluaran besar-besaran produk berikut di kilang Gen 8.5nya.
Panel ï¬32 inci dengan 18 potongan dan kecekapan panel 92%.
Panel ï¬46-49 inci, dengan 8 potongan dan kecekapan panelisasi 85%-90%
Panel ï¬55 inci dengan 6 potongan dan kecekapan panelisasi 91%.
Panel ï¬65 inci dengan 3 potongan dan kecekapan panelisasi 64%.
ï¬65-inci MMG dengan 3 potongan, dan 32-inci 3 potongan dengan kecekapan panelisasi 94%

Dengan kilang barisan 8.5 generasi baharu, Samsung Display boleh menghasilkan panel 46-49 inci untuk bersaing dengan panel 46 inci (kecekapan pemotongan dan kos susut nilai yang serupa), dengan panel 55 inci untuk bersaing dengan panel 52 inci (pemotongan serupa kecekapan dan kos susut nilai), dan dengan panel 65 inci untuk bersaing dengan panel 62 inci.

Konsepnya adalah untuk mengembangkan substrat kaca dan mengurangkan ruang untuk proses scribing untuk menghasilkan panel bersaiz lebih besar untuk bersaing dalam pasaran TV (pengguna sensitif terhadap harga dan saiz).

Kilang rangkaian Gen 8.5 Samsung Display mendapat populariti serta-merta dan telah diterima pakai oleh banyak pengeluar panel sejak 2007. LG Display dan AUO memulakan pengeluaran besar-besaran loji LCD TFT Gen 8.5 mereka pada tahun 2009, manakala Innolux (ketika itu dikenali sebagai Chi Mei) memulakan pengeluaran besar-besaran loji LCD TFT Gen 8.5 pada tahun 2010.

Apabila pengeluar panel LCD TFT di tanah besar China memutuskan untuk mengembangkan pengeluaran mereka kepada Gen 8 dan seterusnya, BOE dan Huaxing Optoelektronik kedua-duanya memilih kilang Gen 8.5 untuk memasuki pasaran panel TV LCD. Loji rangkaian Gen 8.5 BOE dan Huaxing mula beroperasi pada tahun 2011.

Dari 2007-2017: Kelaziman baris Gen 8.5 dan persaingan antara panel 46, 47, 48 dan 49 inci
Sepanjang dekad ini, sementara kilang Gen 8.5 tidak bergerak lebih jauh ke dalam barisan generasi baharu, pengeluar panel terus mengembangkan kapasiti talian Gen 8.5 mereka; Kilang rangkaian Gen 8.5 menjadi arus perdana pengeluaran panel TV LCD. Kawasan kapasiti tatasusunan TFT 8.5 talian juga meningkat daripada 1.1 juta meter persegi pada 2007 kepada 135.7 juta meter persegi pada 2017.

Sementara itu, persaingan adalah sengit, terutamanya untuk panel 46- dan 48-inci berbanding 47- dan 49-inci, yang dihasilkan di kilang barisan Gen 8.5. Walau bagaimanapun, pengeluar panel memampatkan ruang untuk garisan reka bentuk panel dan proses untuk mencapai saiz satu inci lebih besar daripada rakan sebaya mereka. Paparan Samsung dan AU Optronics mula menghasilkan 46 inci, dan kemudian LG Display mula menghasilkan 47 inci. Paparan Samsung membalas dengan 48 inci, manakala LG Display membalas dengan meningkatkan saiz panelnya kepada 49 inci. Persaingan di kalangan pengeluar panel Gen 8.5 adalah sengit dan meluas, tetapi tidak syak lagi bahawa panel 55 inci menjadi saiz TV LCD yang dominan pada 50 inci dan ke atas, kerana kilang rangkaian Gen 8.5 mempromosikan pengeluaran panel 55 inci. masa yang sama, pengeluar LCD di Tanah Besar China menggunakan kilang 8.5 generasi mereka untuk menghasilkan sejumlah besar panel 32 inci, memacu populariti saiz panel ini di pasaran.

Pada 2012: LG Display memulakan pengeluaran WOLED untuk barisan Gen 8.5
LG Display menetapkan matlamat jangka panjang untuk mengkomersialkan panel TV OLED dengan struktur OLED putih dan satah belakang TFT oksida. Bermula pada tahun 2012, LG Display menukar pengeluaran LCD TFT di kilang P8nya (barisan Gen 8.5 dengan saiz substrat kaca 2250x2600mm) kepada satah belakang TFT oksida dan pengeluaran panel TV WOLED. Dari 2012 hingga 2020, LG Display telah meningkatkan kapasiti pengeluaran panel TV WOLED Gen 8.5 dengan menyepadukan dengan kapasiti LCD TFT Gen 8.5 tradisionalnya. LG Display turut membina kilang panel TV WOLED generasi 8.5 baharu di Guangzhou, China pada tahun 2020. kapasiti pengeluaran panel WOLED TV syarikat melonjak kepada lebih 7 juta unit setahun.


Bermula pada 2015: MMG untuk baris Gen 8.5
MMG adalah singkatan kepada Multi-Model Glass, bermakna pengeluar panel memotong saiz panel yang berbeza pada substrat kaca tunggal. Memandangkan setiap pengeluar panel menggunakan 8.5 kilang generasi, persaingan menjadi sangat homogen. Persaingan pada harga dan bukannya pembezaan produk telah mengubah pemikiran pengeluar panel; Mereka mahu mencari penyelesaian. Banyak panel paparan MMG telah dibangunkan dalam tempoh ini, kebanyakannya masih dalam pengeluaran besar-besaran hari ini. Contoh panel paparan MMG ini, semuanya dihasilkan dalam kilang Gen 8.5, adalah seperti berikut.
Panel 43-inci dan 23-inci (paparan Samsung)
Panel 42-inci dan 21.5-inci (AU Optronics dan Paparan LG)
Panel 42.5 inci dan 18.5 inci (BOE)
Panel 60 inci dan 32 inci (Samsung Display, LG Display)
Panel 65 inci dan 32 inci (Samsung Display, LG Display)
Panel 41.5 inci dan 23.6 inci (Innolux, Huaxing)
Panel 65 inci dan 55 inci (Paparan LG)
Panel 42.5 inci, 10 keping dipotong di kilang generasi 8.5 (LG Display, BOE)
Panel 49 inci dan 75 inci (Paparan LG)

Contoh MMG ditunjukkan dalam Rajah 2.

Rajah 2: MMG dalam kilang Gen 8.5

Pada 2017: Innolux membangunkan 8.6 kilang generasi, diikuti oleh Huike
Persaingan sengit antara produk barisan Gen 8.5 (seperti panel 32-, 40 hingga 42-, 46 hingga 49- dan 55 inci) mendorong Innolux mengubah pemikirannya. Ia mula mengembangkan lagi substrat kaca talian Gen 8.5 untuk mempromosikan saiz panel yang lebih besar dan mengelakkan persaingan sengit sambil meningkatkan permintaan untuk saiz yang berbeza.

Innolux mengadakan perbincangan dengan pengeluar alat litografi (seperti Canon) dan pengeluar photomask untuk menginovasi saiz substrat kaca; Idea untuk barisan Gen 8.6nya ialah menggunakan substrat kaca 2250x2600 mm, yang lebih besar sedikit daripada substrat kaca 2250x2500 mm untuk barisan Gen 8.5. Bahagian panjang substrat kaca telah dikembangkan untuk menghasilkan panel saiz yang lebih besar di sini.

Kilang generasi 8.6 yang dimulakan oleh Innolux kemudiannya disalin dan dibawa ke hadapan oleh banyak pengeluar panel LCD di tanah besar China, secara beransur-ansur mengubah saiz panel TV LCD.

Kilang Gen 8.6 menghasilkan panel paparan dengan saiz berikut.
32-inci, 18 potongan, dengan kecekapan panelisasi 87%
50-inci, 8 potongan, dengan kecekapan pengapanelisasi sebanyak 94%
58-inci, 6 potongan, dengan kecekapan panelisasi 95%.
MMG 45-inci dan 23.6-inci (atau 21.5-inci) dengan 8 potongan dan kecekapan panelisasi 94%

Saiz 50-inci kilang Gen 8.6 direka untuk bersaing dengan saiz 48- dan 49-inci kilang Gen 8.5. Dan saiz 45-inci kilang Gen 8.6 direka untuk bersaing dengan saiz 42- dan 43-inci kilang Gen 8.5. Seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3 dan 4, saiz 58 inci kilang Gen 8.6 direka untuk bersaing dengan saiz 55 inci kilang Gen 8.5.
Rajah 3: Pengeluaran panel 50- dan 58-inci pada baris Gen 8.6

Rajah 4: MMG 45-inci dan 23.6-inci dihasilkan pada baris Gen 8.6

Sebagai sebuah syarikat strategi khusus, strategi Innolux membuahkan hasil dengan penerimaan meluas kilang rangkaian generasi 8.6.

Huike di tanah besar China tidak lama kemudian mengikuti petunjuk Innolux, dan semua kilang Gen 8.x Huike, dari H1 hingga H5, dilengkapi dengan talian Gen 8.6. Jurutera utama Caihong Optronics juga memilih talian Gen 8.6. Konsep barisan Gen 8.6 Innolux bermula di Taiwan, China, tetapi telah berkembang pesat di tanah besar China.

Pada 2018: pendatang baharu di tanah besar China meniru idea membuat produk melebihi baris Gen 8.6
Dengan populariti panel paparan 50-inci, pendatang lewat (Caihong Optronics, CEC Panda dan lain-lain) di tanah besar China telah mengikuti dengan kilang rangkaian Gen 8.6. Kedua-dua Caihong optronics dan kilang baharu CEC Panda (kemudian diperoleh oleh BOE pada 2020) mengguna pakai konsep baris Gen 8.6; Syarikat-syarikat ini membina loji barisan Gen 8.6 dan bukannya loji barisan Gen 8.5.

Disebabkan oleh pelbagai peraturan reka bentuk dan ruang reka bentuk panel, sesetengah pengeluar panel telah membangunkan pelbagai saiz substrat kaca terbitan untuk tumbuhan Gen 8.6, termasuk saiz substrat kaca 2250x2610 mm dan 2290x2620 mm; Ini dirujuk sebagai "Gen 8.6+". Beberapa pengeluar panel malah telah menghasilkan idea saiz substrat 2300x2700 mm, yang dipanggil "garisan Gen 8.7," untuk menghasilkan produk 65- dan 75-inci untuk bersaing dengan loji barisan Gen 10.5. Akhirnya, idea barisan Gen 8.7 tidak menjadi kenyataan.

Aktiviti ini ditunjukkan dalam Jadual 1 dan 2.

Jadual 1: Gen 8, Gen 8.5, Gen 8.6 dan Gen 8.6+ Kilang pada 2018

Jadual 2: Gen 8, Gen 8.5, Gen 8.6 dan Gen 8.6+ Kilang dan kecekapan pemotongan mereka


Kelaziman kilang rangkaian 8.6 generasi membantu saiz 50 inci mengalahkan segmen saiz 46-49 inci untuk menjadi saiz panel TV LCD arus perdana.

Sokongan kerajaan juga bermanfaat untuk kilang Gen 8.6; adalah lebih mudah untuk meyakinkan kerajaan untuk membina kilang Gen 8.6 yang baru daripada membina kilang Gen 8.5 yang lama. Oleh itu, apabila peserta baharu memohon sokongan kerajaan untuk membina kilang baharu di China, mereka meyakinkan kerajaan dengan kilang Gen 8.6 dan bukannya kilang Gen 8.5.

Pengeluaran loji panel LCD Gen 8.6 terus berkembang; kapasiti loji Gen 8.6 telah berkembang daripada 5.1 juta meter persegi pada 2017 kepada 69.4 juta meter persegi pada 2022. Ia dijangka terus berkembang kepada 122.9 juta meter persegi pada 2025.

Dari 2019 hingga sekarang: mengalihkan beberapa kapasiti talian Gen 8.5 kepada panel IT
Tumbuhan Gen 8, Gen 8.5 dan Gen 8.6 pada asalnya direka untuk aplikasi TV LCD. Walau bagaimanapun, pengeluar panel melihat sebab berikut untuk menghasilkan panel IT (termasuk desktop, komputer riba dan panel tablet) dalam kilang Gen 8.5 atau Gen 8.6.

ï¬Kecekapan pemotongan substrat kaca yang baik
ï¬Mengatasi risiko lebihan bekalan panel TV LCD
ï¬Permintaan stabil untuk komputer riba dan panel monitor desktop LCD, manakala permintaan untuk panel TV LCD sangat tidak menentu; Panel IT juga kurang sensitif terhadap harga
ï¬Sebagai tindak balas kepada arah aliran saiz panel baharu (cth., panel desktop dan komputer riba yang lebih besar) dan nisbah aspek baharu
ï¬Menukar lebih banyak pengeluaran panel TV LCD kepada kilang Gen 10.5, dengan itu mendedikasikan kapasiti daripada kilang Gen 8.5 atau 8.6 kepada pengeluaran panel IT

Satu contoh ialah panel komputer riba nisbah aspek 16:10 yang dipanggil baharu; Panel ini berharga 10-20% lebih daripada panel 16:9.

Permintaan untuk panel komputer riba 16:10 berkembang dengan pesat dan mengatasi permintaan untuk panel komputer riba 16:9. Ini disebabkan oleh peningkatan aliran berbilang skrin di tempat kerja.

Disebabkan kecekapan pengeluaran dan penggunaan kaca yang lebih rendah, panel 16:10 lebih mahal daripada produk 16:9 tradisional. Kecekapan pengeluaran yang lebih rendah membawa kepada kos yang lebih tinggi untuk pengeluar panel. Kos tambahan juga ditanggung jika panel 16:10 menggunakan cip pemacu T-con dan paparan khas (DDIC). Apabila menghasilkan panel komputer riba 16:10 di kilang barisan generasi berbeza, kecekapan pemotongan panel 16:10 adalah 10%-20% lebih rendah daripada panel 16:9. Selain itu, jika panel 16:10 mempunyai sudut tontonan lebar IPS, kecerahan tinggi 250 nits, penggunaan kuasa rendah, cahaya biru rendah dan panel lampu latar ultra-cahaya, premium kos akan meningkat.

Jadual 3: Panelisasi 14-inci (potongan) dan premium kos mengikut loji talian penjanaan

Rajah 5: Perbandingan panel 14-inci 16:9 dan 16:10 dalam loji Gen 8.5

2021-2022: Samsung Display menukar kilang LCD Gen 8.5nya kepada kilang OLED Gen 8.5 QD

Bermula pada 2018, Samsung Display telah menarik diri secara beransur-ansur daripada perniagaan panel LCD dengan menyusun semula kilang LCD warisannya secara berurutan. Sebahagian daripada kapasiti LCD Gen 8.5nya telah diubah suai dan dipinda untuk menghasilkan panel QD OLED (atau dipanggil Paparan Kuantum).

Kilang Q1 Samsung Display ialah kilang QD OLED barisan Gen 8.5 pertama di dunia (ia adalah kilang LCD barisan Gen 8.5 yang telah ditukar oleh Samsung Display.) Kilang Q1 telah menjalani percubaan pada suku keempat 2021 dan memulakan pengeluaran besar-besaran 55- dan 65 -panel TV OLED QD inci dan panel paparan desktop QD OLED 34 inci pada suku pertama 2022. Sementara itu, sebuah syarikat baharu di China, Taijia Optoelektronik, membeli peralatan usang yang dialih keluar daripada loji paparan Gen 8.5 Samsung dan memuatkan semula peralatan tersebut ke China. Di India, Vedanta mengumumkan rancangan untuk melabur dalam kilang LCD TFT Gen 8.5 pertama negara itu.

2023 ~: Panel LCD dan OLED barisan generasi 8.6 baharu untuk produk IT
Memandangkan kapasiti panel TV LCD cukup mencukupi dan permintaan panel IT telah kukuh sejak sekian lama, pengeluar panel telah mula merancang kilang barisan generasi 8.6 baharu untuk panel IT dan panel OLED. Rancangan mereka adalah seperti berikut; Ada yang sudah di peringkat pembinaan, manakala yang lain masih dalam peringkat perancangan dan penilaian.
ï¬Kilang LCD T9 TFT Huaxing: Kilang Gen 8.6 digunakan untuk pengeluaran panel IT, menggunakan teknologi LCD TFT silikon amorf dan oksida. Kilang itu dijadualkan mula meletakkan substrat kaca dari suku keempat 2022.
Kilang LCD TM19 TFT Tianma: Kilang barisan Gen 8.6 adalah untuk pengeluaran panel IT, menggunakan teknologi LCD TFT silikon amorfus dan oksida. Perancangan untuk loji ini sedang dijalankan.
ï¬Kilang LCD K2 TFT Konka: Kilang barisan Gen 8.6 adalah untuk pengeluaran panel IT, menggunakan teknologi LCD TFT silikon amorfus dan oksida. Loji itu sedang dalam kajian kebolehlaksanaan.
Kilang OLED B16 Gen 8.6 BOE di Chengdu, China. Loji itu sedang menjalani kajian kebolehlaksanaan.
ï¬Kilang OLED Gen 8.5 baharu Samsung: kilang Gen 8.5 untuk pengeluaran panel IT OLED. Kilang itu dalam perancangan.
ï¬AUO baru Gen 8.6 atau Gen 8.7 LTPS dan loji TFT LCD komposit Oksida di Taiwan, China, untuk pengeluaran panel IT dan juga untuk LED Mikro. Kilang itu dalam perancangan.

Secara ringkasnya, kita boleh menyatukan sejarah tumbuhan Gen 8.5 dan Gen 8.6 seperti berikut.

ï¬2006: Kilang Gen 8 pertama Sharp
ï¬2007: Kilang barisan Gen 8.5 pertama Samsung Display
ï¬2007-2017: Kelaziman kilang rangkaian Gen 8.5 dan persaingan antara 46, 47, 48 dan 49 inci
ï¬2012: LG Display mula menghasilkan panel WOLED Gen 8.5
ï¬2015 dan seterusnya: MMG untuk talian Gen 8.5
ï¬2017: Innolux melancarkan idea barisan Gen 8.6, diikuti oleh Huike
ï¬2018: Peserta baharu di pasaran tanah besar China meniru idea barisan Gen 8.6
ï¬2019-sekarang: Beberapa kapasiti talian Gen 8.5 dialihkan kepada panel IT
ï¬2021-2022: Samsung Display menukarkan loji LCD Gen 8.5nya kepada loji OLED Gen 8.5 QD
ï¬2022: Kilang LCD dan OLED Gen 8.6 baharu untuk produk IT

Gen 8.6 ialah masa kini dan masa hadapan. Dari segi kapasiti, kapasiti TFT Gen 8.5 (termasuk LCD, WOLED dan QD OLED) masih lebih besar daripada Gen 8.6; bagaimanapun, pengembangan kilang Gen 8.6 adalah lebih teguh.

Kapasiti Gen 8.5 merosot daripada 2019, terutamanya disebabkan oleh penstrukturan semula pengeluar panel seperti Samsung Display dan Panasonic LCD, serta penstrukturan semula kapasiti di kilang Gen 8 LG Display. Walau bagaimanapun, kapasiti talian Gen 8.5 akan meningkat secara beransur-ansur dari 2023 disebabkan kapasiti baharu dalam panel WOLED dan QD OLED, serta kapasiti daripada Vedanta di India dan Taijia Optronics di China.

Kapasiti TFT barisan Gen 8.6, termasuk TFT LCD, WOLED, QD OLED dan panel OLED RGB, dijangka berkembang daripada 38.9 juta meter persegi pada 2020 kepada 122.9 juta meter persegi pada 2025.

Oleh itu, pada 2025, kapasiti tatasusunan TFT bagi barisan Gen 8.5 dan Gen 8.6 masing-masing ialah 151.2 juta meter persegi dan 122.9 juta meter persegi.

Rajah 6: Kapasiti TFT Gen 8, Gen 8.5 dan Gen 8.6 (termasuk LCD dan OLED)